Tambah modal, PT Timah terbitkan surat utang Rp 1,5 triliun
Pada tahap pertama ini penerbitan obligasi sebesar Rp 1,2 triliun dari total keseluruhan sebesar Rp 2,1 triliun. Sementara untuk penerbitan sukuk ijarah sebesar Rp 300 miliar dari total keseluruhan sebesar Rp 700 miliar.
PT Timah (Persero) Tbk berencana menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) tahap I. Target total perolehan dana segar dari dua produk itu senilai Rp 1,5 triliun.
Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, pada tahap pertama ini penerbitan obligasi sebesar Rp 1,2 triliun dari total keseluruhan sebesar Rp 2,1 triliun. Sementara untuk penerbitan sukuk ijarah sebesar Rp 300 miliar dari total keseluruhan sebesar Rp 700 miliar.
-
Apa usia Bumi? Dilaporkan ScienceFocus, Jumat (7/7), faktanya Bumi telah berusia 4,54 miliar tahun.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa arti dari kata 'Bumi' dalam bahasa Inggris Kuno? Secara etimologis, kata 'Bumi' berasal dari bahasa Inggris Kuno 'eorþe' (dibaca 'eorthe') yang berarti tanah atau bumi.
-
Kapan Bumi terbentuk? Dengan mengukur usia bebatuan di bulan, dan meteorit yang ditemukan di Bumi, para ilmuwan memperkirakan Bumi terkonsolidasi 4,54 miliar tahun lalu.
Dia menambahkan, surat utang yang diterbitkan, yaitu obligasi seri A dengan jangka waktu 3 tahun dengan kupon 8,5-9 persen, dan obligasi seri B selama 5 tahun dengan kupon 8,75-9,25 persen.
Selain itu, sukuk yang diterbitkan adalah sukuk ijarah seri A dengan jangka waktu 3 tahun dengan kupon 8,5-9 persen, dan sukuk ijarah seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan kupon 8,75-9,25 persen.
"Obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan tersebut masing-masing telah memperoleh hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy)(SingleA Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)," katanya, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (24/8).
Nantinya, lanjut Mochtar, 30 persen hasil obligasi akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang jangka pendek yang berasal dari fasilitas Kredit Modal Kerja.
Sementara, 70 persen akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri dari rekondisi peralatan produksi serta peningkatan kapasitas produksi PT Timah, yang meliputi pengadaan Kapal Isap Produksi (KIP), pengadaan kapal penambangan laut teknologi tepat guna, pengadaan peralatan ausmelt dan fuming, kegiatan eksplorasi dan sebagian pembukaan tambang besar.
"Sementara itu, dana hasil emisi Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk rekondisi peralatan produksi," ujarnya.
Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra menjelaskan, pada aksi korporasi ini, pihaknya menggandeng PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi. Sedangkan dengan Wali Amanat nya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Masa penawaran awal (book building) Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus sampai 6 September 2017. Sedangkan, perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 20, 22, dan 25 September 2017. Lalu, untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada tanggal 2 Oktober 2017.
"Dengan ini, ke depannya kami optimis dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dengan melihat potensi bisnis yang ada," pungkas Emil.
Baca juga:
Pakai uang elektonik, pengguna tol Jasa Marga dapat potongan 10 persen
Belum lolos uji kelaikan, pesawat N219 buatan PT DI sudah dipesan 50 unit
Menteri Rini janji terus tekan disparitas harga semen di Papua
4 Cerita di balik pembuatan pesawat N219 buatan anak negeri diminati banyak negara
Pupuk Indonesia siap kembangkan pusat riset berkualitas di dunia
Bank Mandiri gandeng Traveloka beri nasabah paket wisata murah ke 10 destinasi
Alasan Jonan naikkan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia ke PGN