BRI Danareksa Sekuritas Rampungkan Penjamin Emisi Saham & Obligasi Rp80 Triliun

Merdeka.com - Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dan entitas asosiasi PT Danareksa, mencatat telah menyelesaikan puluhan penjaminan emisi saham dan obligasi, dengan total nilai emisi sebesar Rp80 triliun selama 2022.

"Keberhasilan ini menjadikan BRIDS sebagai salah satu penjamin emisi (underwriter) unggulan di Indonesia pada tahun 2022," kata Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo di Jakarta, Jumat (31/3).

Mengutip data Bloomberg, BRIDS berhasil meraih pangsa pasar sebesar 8,50 persen untuk penjaminan obligasi, yang menempatkan BRIDS pada peringkat kelima penjamin emisi obligasi teraktif di Indonesia pada tahun 2022.

Sedangkan untuk aktivitas penjaminan saham pada tahun 2022, BRIDS memperoleh pangsa pasar sebesar 5,15 persen, sehingga menempatkan BRIDS pada peringkat keenam untuk penjaminan emisi saham di Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, BRIDS menyelesaikan sebanyak 33 penjaminan emisi obligasi atau naik 37 persen dibandingkan 24 penjaminan emisi pada 2021, dengan total nilai emisi yang naik signifikan sebesar 64 persen menjadi Rp71,6 triliun dari Rp43,6 triliun pada 2021.

Di sisi lain, BRIDS juga mampu menyelesaikan sebanyak 4 penjaminan emisi efek berupa penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan total nilai emisi Rp8,8 triliun.

"Sebagai pioneer penyedia layanan Investment Banking di Indonesia, kami berkomitmen untuk mendukung klien kami dalam menyukseskan penggalangan dana di pasar modal melalui berbagai layanan yang komprehensif," ujar Laksono.

Beberapa deal yang diselesaikan oleh BRIDS juga mendapatkan pengakuan internasional, yakni penerbitan Green Bond BRI senilai Rp5 triliun sebagai Best ESG Financing of The Year in Indonesia 2022.

Di samping itu, penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai Rp3,2 miliar juga mendapat penghargaan Best Local Currency Sukuk of The Year in Indonesia 2022 dan penerbitan Sukuk Global Pemerintah Indonesia senilai 3,5 miliar dolar AS sebagai Best Islamic Finance Deal 2022.

Untuk memperkuat posisi BRIDS sebagai salah satu penjamin emisi terbaik di Indonesia, Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS Kevin Praharyawan mengatakan bahwa BRIDS akan mengantarkan beberapa Perusahaan untuk Go Public pada tahun ini.

"BRIDS akan menangani beberapa IPO perusahaan yang bergerak dalam beragam sektor seperti industri keuangan, manufaktur, hingga IPO dari sektor energi yang digadang-gadang akan menjadi IPO terbesar di Indonesia," tutup Kevin.