Masuk pasar syariah, RNI terbitkan Sukuk Ijarah Rp 200 miliar

Merdeka.com - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menerbitkan Sukuk Ijarah I RNI Tahun 2017 (Sukuk Ijarah) senilai Rp 200 miliar. Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo mengatakan, langkah ini sekaligus untuk mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah.

Menurut Didik, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk akan dipergunakan untuk membiayai produksi gula RNI pada masa giling 2017. Penerbitan Sukuk Ijarah tersebut menggenapi penerbitan Medium Term Note (MTN) RNI dengan total sebesar Rp 665 miliar yang sebelumnya telah diterbitkan dalam dua tahap, yaitu MTN I RNI Tahun 2017 sebesar Rp77 miliar pada 13 April 2017 dan MTN II RNI Tahun 2017 sebesar Rp388 miliar pada 9 Juni 2017.

Keseluruhan penerbitan MTN dengan jumlah Rp 665 miliar tersebut dilakukan bersama-sama dengan PT Danareksa Sekuritas yang bertindak selaku sole arranger.

"Penerbitan Sukuk Ijarah I RNI Tahun 2017 ini merupakan bagian dari paket MTN RNI senilai total Rp 665 miliar. Sisa pendanaan kita arahkan kepada sistem syariah karena sesuai dengan imbauan pemegang saham agar RNI sebagai BUMN dapat masuk kedalam ekonomi syariah," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/8).

Didik menilai, sistem pendanaan syariah sangat menjanjikan, dan hal tersebut dapat dilihat dari tingginya permintaan investor terhadap penerbitan Sukuk Ijarah ini. "Sukuk yang kami terbitkan mengalami over subscribe atau kelebihan permintaan. Nilai permintaan yang masuk sebesar Rp 475 miliar, over subscribe 2,4 kali dari jumlah yang disediakan sebesar Rp 200 miliar," ungkapnya.

Tingginya permintaan investor menunjukkan bahwa RNI diakui sebagai perusahaan yang layak investasi. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya rating idA- (single A minus) dari Pefindo untuk surat berharga yang diterbitkan RNI.

Selain itu, rating dari beberapa anak perusahaan RNI juga masuk dalam kategori investment grade, seperti PT PG Rajawali I dengan rating idA (single A) dan PT Phapros Tbk. yang juga memperoleh rating idA- (single A minus). "Kita akan terus dorong agar anak perusahaan RNI memiliki peringkat kelayakan investasi," katanya.

Adapun total MTN yang telah diterbitkan RNI Group pada tahun 2017 ini sebesar Rp 865 miliar yang diterbitkan oleh RNI (sebagai induk perusahaan) dan PT Phapros Tbk. yang masing-masing sebesar Rp 665 miliar dan sebesar Rp 200 miliar.

Secara keseluruhan, MTN tersebut diperuntukkan untuk membiayai modal kerja, penambahan kapasitas pabrik farmasi, serta ekspansi di sektor industri alat kesehatan. Bagi PT Phapros Tbk, penambahan modal akan dipergunakan untuk peningkatan skala bisnis perusahaan khususnya di bidang farmasi dan alkes.

Selain itu, dana MTN RNI digunakan untuk ekspansi industri alat kesehatan seperti X-ray dan Oksigen Terapi. Pada tahun ini, RNI menganggarkan belanja modal alias Capital Expenditure (capex) sebesar Rp 1,1 triliun, meningkat 286 persen dibanding tahun 2016.

"Ke depan, kami akan lebih meningkatkan lagi potensi pasar modal sebagai salah satu sumber untuk pendanaan RNI."