Pemerintah terbitkan Sukuk Global USD 3 M dengan imbal hasil 3,75 dan 4,40 persen

Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Global Bonds dengan total nilai USD 3 miliar atau setara Rp 40 triliun (Rp 13.658 per USD). Di mana USD 1,25 miliar bertenor 5 tahun dengan masa jatuh tempo pada 1 Maret 2023. Sementara, USD 1,75 miliar bertenor 10 tahun dan jatuh tempo pada 1 Maret 2028.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan Sukuk ini ditetapkan harganya pada tanggal 22 Februari 2018, dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,75 persen untuk tenor 5 tahun dan 4,40 persen untuk tenor 10 tahun.

"Untuk yang 5 tahun ini tingkat imbalan yang kita peroleh di pelelangan internasional adalah 3,750 atau 3,75 persen. Untuk yang 10 tahun nilainya adalah USD 1,75 billion jatuh temponya 1 Maret 2028 dengan tingkat imbal hasilnya adalah 4,40 persen," kata Menkeu Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (26/2).

Dia mengungkapkan penerimaan dari Sukuk ini akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan ramah lingkungan. Untuk proyek yang sifatnya green ini, reviewnya dilakukan oleh Cicero (lembaga yang melakukan reviewer terhadap tingkat kehijauan atau green dari suatu instrumen keuangan).

Surat utang bernama Sukuk Wakalah ini mendapatkan 3 investment grade dari 3 agency, sehingga berhasil dipesan hingga mencapai USD 7 miliar. "Untuk tenor 5 tahun 3 billion dan 10 tahun 4,3 billion dan kita ambilnya 3 billion dari order book yang terjadi," ujarnya.

Sukuk Wakalah ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura (Singapore Stock Exchange) dan NASDAQ Dubai. Setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.