Percantik 5 bandara, Angkasa Pura I cari uang Rp 3 T lewat obligasi

Merdeka.com - PT Angkasa Pura I mencatatkan obligasi I dengan nilai mencapai Rp 2,5 triliun dan sukuk ijarah I senilai Rp 500 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mengembangkan lima bandara kelolaan Angkasa Pura I.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Danang S. Baskoro mengatakan, penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari pendanaan eksternal yang diperkirakan mencapai RP 25 triliun sampai dengan 2020 mendatang.

"Pendanaan eksternal ini diperlukan oleh Angkasa Pura I untuk pembangunan dan pengembangan lima bandara, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang yang membutuhkan investasi RP 2,1 triliun dan ditargetkan 2018, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (Rp 2,3 triliun/2019), Bandara Baru Yogyakarta (Rp 9,3 triliun/2020), Terminal 3 Bandara Juanda Surabaya (Rp 9,1 triliun/2020), dan Bandara Sultan Hasanudin Makassar (Rp 3,6 triliun/2020), serta investasi rutin," jelas Danang dalam konferensi pers "Pencatatan Obligasi I dan Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I" di Gedung Bursa Efek, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Menurut Danang, pembangunan dan pengembangan bandara tersebut sangat mendesak dilakukan karena sudah kekurangan kapasitas. Sehingga perlu terus ditingkatkan segi pelayanannya.

"Pembangunan dan pengembangan bandara ini akan meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pengguna jasa bandara, serta untuk mengimbangi laju pertumbuhan penumpang pesawat udara yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja operasional dan finansial perusahaan," ujarnya.

Obligasi dan sukuk ijarah sendiri diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 5 tahun, Seri B dengan tenor 7 tahun dan Seri C dengan tenor 10 tahun. Seri A dengan bunga tetap 8,10 persen per tahun, Seri B dengan bunga tetap 8,40 persen per tahun dan Seri C dengan bunga tetap 8,55 persen per tahun.

Dalam aksi korporasi ini, Angkasa Pura I telah menunjuk Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan BCA sekuritas sebagai penjamin pelaksana dan Bank Mega sebagai wali amanat.

Selain itu, Direktur Keuangan dan TI Angkasa Pura I, Nivrihandri berjanji akan mengoptimalkan sumber dana eksternal dari penerbitan obligasi dan sukuk serta pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non bank untuk belanja modal.