Terbitkan obligasi Rp 500 miliar, Bank BCA tawarkan kupon hingga 8,75 persen

Merdeka.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerbitkan surat utang dalam bentuk obligasi subordinasi dalam skema penawaran umum berkelanjutan pada tahap I sebanyak-banyaknya Rp 500 miliar.

Wakil Presiden Direktur BCA, Eugene Keith Galbraith menjelaskan, alternatif tenor yang ditawarkan adalah 7, 10, dan/atau 12 tahun yang akan disesuaikan dengan animo para investor.

Kisaran Kupon Obligasi Seri A yaitu sekitar 7,50 persen - 8,25 persen. Seri B 7,75 persen - 8,50 persen dan Seri C 8,00 persen - 8,75 persen.

"Masa penawaran awal (bookbuilding) atas obligasi subordinasi tersebut akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018 dan pada awal Juli 2018 obligasi subordinasi BCA tahap l dijadwalkan akan tercatat di Bursa Efek indonesia," kata Eugene, dalam acara konferensi pers, di Grand Ballroom Kempinski, Selasa (15/5).

Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi subordinasi adalah untuk pengembangan usaha terutama pemberian kredit.

"Penerbitan obligasi subordinasi ini akan menambah alternatif investasi dari instrumen-instrumen keuangan yang diterbitkan oleh BCA bagi para investor dan para nasabah BCA," ujarnya.

Penerbitan obligasi subordinasi sebagai bagian dari rencana aksi (recovery plan) untuk memenuhi kewajiban Bank berdasarkan POJK No 14/2017. Penerbitan surat utang tersebut juga bertujuan memperkokoh struktur permodalan dan meningkatkan struktur penghimpunan dana jangka panjang.

Eugene mengungkapkan saat ini BCA memiliki kondisi keuangan dan likuiditas yang solid di mana sebagian besar modal BCA merupakan modal inti (Tier I) yang berkontribusi 96 persen terhadap jumlah modal per akhir tahun 2017.

"Namun sebagai salah satu bank sistemik yang ditetapkan oleh OJK. BCA berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi guna memenuhi salah satu kewajiban dalam recovery plan yang diwajibkan oleh OJK."