Cari modal buka gerai baru, Pizza Hut incar dana Rp 815,9 M dari pasar saham
Sebagai informasi, per 31 Desember 2017, Perseroan telah mengoperasikan sebanyak 237 gerai PHR dan 156 gerai PHD yang mencakup 76 kota dan kabupaten di 28 provinsi di Indonesia.
PT Sarimelati Kencana Tbk selaku pemegang hak waralaba Pizza Hut di Indonesia menggelar Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana saham. Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 604,38 juta saham atau setara dengan 20 pesen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.
Direktur Perseroan, Jeo Sasanto optimis pertumbuhan sektor restoran akan meningkat seiring pertumbuha ekonomi Indonesia yang semakin membaik. Terutama di kota-kota besar di Indonesia.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Kapan Bursa Berjangka Aset Kripto diluncurkan? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Kapan BNI pertama kali melakukan IPO? Pada 1996 BNI untuk pertama kalinya menawarkan saham perdana kepada masyarakat atau IPO dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
-
Kapan BRI pertama kali melakukan penawaran umum perdana (IPO)? Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kode BBRI tepat 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2023. BRI melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada 10 November 2003 dan menawarkan 3.811,7 miliar lembar saham biasa (common shares) dengan harga Rp875/saham.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Bagaimana BRI dan BEI berharap nasabah korporasi mereka bisa memanfaatkan keuntungan dari IPO? Dengan menjadi perusahaan terdaftar, perusahaan memiliki akses langsung ke pasar modal untuk mendapatkan pendanaan tambahan di masa depan melalui penerbitan saham atau obligasi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen keuangan perusahaan dan memperluas sumber pendanaan yang tersedia
Oleh sebab itu, dari seluruh dana hasil IPO, sebanyak 65 persen akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal perseroan baik untuk membuka gerai baru maupun renovasi gerai-gerai Pizza Hut Restaurant (PHR) dan Pizza Hut Delivery (PHD).
"Kondisi tren tersebut diharapkan dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan perseroan kedepannya hal ini disertai dengan fokus perseroan pada kualitas makanan serta variasi menu yang terus disempurnakan dengan target pada konsurnen kelas menengah," kata Jeo, di Jakarta, Senin (23/4).
Perseroan berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Indonesia Timur dan daerah lainnya.
Sementara itu, sebanyak 35 persen akan digunakan untuk pembayaran fasilitas sebagian pinjaman bank atau lembaga keuangan.
Dalam kesempatan serupa, Director head of Investment Banking Mandiri Sekuritas Primonanto Budi Atmojo, mengatakan, perseroan menawarkan harga saham pada rentang Rp 1.100-Rp 1.350. Dengan demikian, perseroan menargetkan dapat menghimpun dana segar sebesar Rp 664,8 miliar hingga Rp 815,9 miliar.
Sebagai informasi, per 31 Desember 2017, Perseroan telah mengoperasikan sebanyak 237 gerai PHR dan 156 gerai PHD yang mencakup 76 kota dan kabupaten di 28 provinsi di Indonesia.
Perseroan juga mengoperasikan pabrik pasta di Jakarta, pabrik sosis di Jawa Barat, pabrik dough ball di Jakarta dan Jawa Barat, dan commissary dough ball di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Dalam IPO ini, perseroan telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT CSLA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.
Periode bookbuilding pada tanggal 23 April 3 Mei 2018 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada tanggal 23 Mei 2018.
Perseroan sebagai pemegang hak waralaba Pizza Hut di Indonesia didirikan pada tahun 1987 dengan struktur pemegang saham PT Sriboga Raturaya sebesar 90,99 persen dan Mountain High Investments Limited 9,01 persen.
Dari sisi kinerja keuangan, perseroan mencatatkan kenaikan penjualan berturut turut pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Tahun 2015, angka penjualan sebesar Rp 2,49 triliun, lalu meningkat Rp 2,7 triliun di 2016.
Pada 2017 perseroan berhasil membukukan penjualan Rp 3 triliun. Dalam periode yang sama, perseroan berhasil meraih laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 61,4 miliar, Rp 130,4 miliar dan Rp 141,3 miliar.
Baca juga:
Pasar properti diprediksi membaik, Intiland targetkan penjualan Rp 3,3 triliun
Ada tambahan libur bersama Lebaran, perdagangan saham hanya 12 hari di Juni 2018
Butuh banyak modal, Intiland Development akan terbitkan obligasi USD 250 juta
Laba turun, PT Intiland Development tak bagi dividen ke pemegang saham
Rahasia untung investasi saham