Pendapatan Minyak Turun, Arab Saudi Kencangkan Ikat Pinggang Sampai Kurangi Investasi Luar Negeri

Sejumlah departemen di Kerajaan Arab Saudi harus ikat pinggang demi poryek-proyek ambisius.

Arab Saudi berencana untuk mengurangi investasi miliaran dolar ke internasional. Dilansir Financial Times, Dana Kekayaan kerajaan Arab Saudi akan dioptimalkan untuk ekonomi domestic.

Pengelola Dana Investasi Publik (Public Investment Fund, PIF) dengan aset sekitar USD930 miliar, investasi luar negeri akan dipangkas menjadi 18-20 persen saja. Yang mana, porsi ini sangat kecil jika dilihat investasi Arab Saudi untuk internasional pada tahun 2020 mencapai 30 persen.

Gubernur PIF Yasir al-Rumayyan mengatakan pada konferensi Inisiatif Investasi Masa Depan di Riyadh, satu dekade lalu sebagian besar investasi dana tersebut adalah proyek domestik Saudi.

“Namun kemudian (proporsi investasi internasional) meningkat dari 2 persen menjadi 30 persen,” katanya.

“Sekarang target kami adalah menurunkannya ke kisaran antara 18 hingga 20 persen.”

Kurangi Investasi Internasional Akibat Pendapatan Minyak Turun

Dengan mengurangi investasi internasional, menjadi indikasi agar dana kekayaan Arab menjadi penopang ekonomi di tengah penurunan pendapatan minyak.

Ketika Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berupaya memprioritaskan kembali pengeluaran kerajaan, PIF mendapat tekanan untuk memberikan keuntungan finansial, sembari juga memenuhi komitmen terhadap proyek domestik

PIF telah menetapkan lebih banyak persyaratan pada mandat bagi manajer dana, memberi tahu mereka bahwa mereka ingin melihat lebih banyak investasi di Arab Saudi jika akan menginvestasikan uang, ungkap para bankir kepada Financial Times awal tahun ini.

Rumayyan mengatakan pada hari Selasa bahwa investor internasional yang sebelumnya mencari pendanaan dari PIF juga mengubah pendekatan mereka.

"Kami lebih fokus pada ekonomi domestik dan telah mencapai serta melakukan banyak hal besar," katanya.

Investasi Jor-Joran Arab ke Perusahaan Amerika

Perubahan tersebut menyusul serangkaian transaksi besar selama satu dekade, termasuk penyuntikan USD45 miliar ke Vision Fund milik SoftBank pada tahun 2016 dan USD20 miliar ke dana infrastruktur Blackstone pada tahun berikutnya, mengubah perusahaan induk negara yang dulunya sepi dengan aset USD150 miliar menjadi salah satu dana kekayaan negara paling aktif di Teluk.

Dana tersebut tahun ini telah mengurangi kepemilikannya di perusahaan-perusahaan tercatat di AS, menjual sahamnya di BlackRock dan melepas kepemilikannya di Carnival, perusahaan kapal pesiar, dan grup hiburan Live Nation.

Menurut pengajuan di Komisi Sekuritas dan Bursa AS, saham PIF yang diperdagangkan di AS turun dari sekitar USD35 miliar pada akhir tahun 2023 menjadi USD20,5 miliar pada tanggal 31 Maret, sebelum stabil pada kuartal kedua di USD20,6 miliar.

Perusahaan juga telah mengurangi investasinya dalam olahraga internasional, yang telah mencakup akuisisi klub Liga Premier Inggris, Newcastle United, dan pembiayaan usaha seperti tur profesional Golf LIV.

Rumayyan tidak mengatakan kapan PIF bermaksud memenuhi target barunya untuk investasi internasional.

Para eksekutif Saudi dan bankir asing mengatakan ambisi kerajaan tidak berkurang saat PIF terus maju dengan proyek-proyek seperti Neom, pembangunan futuristik senilai USD500 miliar di sepanjang pantai Laut Merah, dan bersiap menjadi tuan rumah serangkaian acara internasional, termasuk Expo pada tahun 2030 dan Piala Dunia Sepak Bola FIFA pada tahun 2034.

Namun realisme baru telah menguat, kata mereka, dengan departemen-departemen pemerintah mengencangkan ikat pinggang dan beberapa proyek dikurangi atau dihapuskan.